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事務所版功能

讓客戶主動上傳,
月結不用追。

規劃好收件表單,客戶自己上傳、自動歸檔、自動提醒。所有憑證每月準時集中在同一個位置。

無需信用卡 隨時取消 包含陪跑服務
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收件任務

+ 建立新任務
全部待處理已完成已作廢
大安公司6 月憑證收件已完成
信義公司6 月憑證收件待處理
中和公司6 月憑證收件已逾期
永和公司6 月憑證收件待處理

信賴勞贖的事務所

大安聯合信義記帳士中和會計師永和聯合新莊記帳士板橋記帳士
誠實面對

這些補漏成本,你以為理所當然?

💬

LINE 群組要到頭昏

群組訊息一條接一條,從早問到晚還是有人沒回,誰交了誰沒交分不清。

📑

資料交了又漏交

客戶以為交齊,月底盤點才發現少了對帳單與薪資表,再跑一輪流程。

😮‍💨

進度不透明

你不確定資料是否齊全,客戶不知道自己還缺什麼,雙方各自焦躁。

三大能力

你規劃、客戶上傳、系統歸檔

01 | 規劃收件表單

按月、按客戶設定必收項目

建立每月收件清單,把客戶該交的進貨發票、銀行對帳單、薪資表全部列清楚並設定截止日,免逐一寫 LINE 解釋。

了解更多

本月收件設定

截止 6/25

必收項目

進貨發票必收
銷項發票必收
銀行對帳單必收
薪資表選收

📋 一次列清客戶該交什麼,免逐一寫 LINE 解釋

02 | 上傳自動歸檔

選月份與項目,自動歸檔

客戶選擇月份與項目後上傳,系統自動歸檔到對應公司資料夾、命名規則一致,事務所端不用再搬檔改名。

了解更多

客戶上傳

2026 / 6 月進貨發票
☁︎

選擇月份與項目後上傳

進貨發票_06.pdf
銀行對帳單_06.pdf

03 | 進度追蹤

誰交齊、誰還缺一眼明瞭

看板一頁顯示所有客戶的本月進度,點開單一客戶就能看到還缺哪幾項,催繳按一下 LINE 通知自動送出。

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6 月交件進度

完成率 87%

87

已交件

13

未交

3

逾期

100

全部

大安公司交齊已完成
信義公司還缺 2 項催繳待處理
中和公司還缺 4 項催繳已逾期
運作方式

四個步驟,讓收件全部自動

1

建立收件表單

按月份、客戶、項目,一鍵生成本月必收清單。

2

客戶上傳

客戶透過入口或 LINE 收到提醒,依清單上傳。

3

自動歸檔

檔案自動歸檔到對的公司資料夾,命名統一。

4

未交提醒

逾期、缺項時 LINE 自動提醒,嚴重時推給會計師。

讓收件不再是你每月的焦躁

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