批次上傳報表
功能簡介
申報期要把幾十家公司的 401、營所稅等報表一一寄給客戶，是最花時間的例行公事。批次上傳讓你把整批 PDF 一次拖進來，系統依檔名自動辨識歸戶到各公司的雲端資料夾，並自動通知客戶下載——上傳一次，全部客戶都收到。
選擇檔案類型
上方頁籤先選這批檔案的類型，共四種：
- 401 報表：營業稅申報書，需選擇申報期別（1-2月、3-4月⋯）
- 營所稅申報書：營利事業所得稅申報書，選年度即可
- 各類所得申報：各類所得（含扣繳）申報資料，選年度即可
- 自訂檔案：其他任何要交付客戶的文件。上傳設定與前三種不同，見下方「自訂檔案的差異」
三種報表類型會依「檔名」自動歸戶到多家公司；自訂檔案則是整批放進單一指定客戶的資料夾。
上傳設定
選擇年份與期別
系統會依選擇自動組出雲端資料夾路徑（例如 首頁/01_報表/115年/1-2月）與作業名稱，作業名稱可自行修改。
設定檔案辨識方式與重複檔處理
系統依「檔案辨識方式」的順序比對檔名歸戶：統編 → 客戶代號 → 公司名稱，可拖曳調整順序並「儲存為預設」。「若檔案已存在」決定同名檔案要取代還是略過。
歸戶成功的前提是檔名裡帶有可辨識的資訊。建議命名為「統編-期別-報表名.pdf」（例如 00068522-114年05-06月-401表.pdf），並先在「公司客戶」把每家公司的統一編號、客戶代號建齊。
自訂檔案的差異
自訂檔案不依檔名比對公司：整批檔案會放進你指定的「目標客戶」雲端硬碟的同一個資料夾，設定時多兩個欄位——
- 目標客戶（必選）：檔案要歸戶到哪家公司
- 自訂資料夾路徑：自行命名存放的資料夾，最多 4 層，每層名稱不可含「/」與特殊字元，下方會即時預覽最終路徑
要發給多家公司的文件請不要用自訂檔案一次上傳——它只會進到單一目標客戶的硬碟。多家公司請改用三種報表類型，或分次上傳。
上傳檔案
把 PDF 拖進虛線區域（單批最多 500 個），系統立即比對檔名並顯示結果：「已匹配」的檔案會列出歸戶的公司與辨識依據（統編／客戶代號／公司名稱）；「未匹配」與「格式有誤」的檔案可修正檔名後重新加入。
自動通知設定
檔案比對完成後，設定歸檔完成時要不要自動通知客戶：Email 通知（預設開啟）與 LINE 通知（預設關閉），點「檢視收件清單」可確認會通知到哪些公司。最後按「開始上傳檔案」，系統就會歸檔到各公司雲端資料夾並送出通知。
LINE 通知需要先替客戶完成 LINE 服務綁定（公司客戶 → LINE 服務），設定方式見「LINE OA 通知串接」教學。
查看上傳進度
側邊選單「上傳進度」用來檢查申報期別的交付狀況：切換三種報表類型頁籤，選年份與期別後，可以看到全部客戶的上傳狀態統計（全部／已上傳／未上傳），每家公司列出歸檔時間與檔案連結，一眼看出哪些客戶的報表還沒補。
常見問題
檔案一直顯示「未匹配」怎麼辦？
先確認該公司在「公司客戶」已填統一編號（或客戶代號、公司名稱），再確認檔名確實含有其中之一且完全一致。修正檔名後重新拖入即可。
客戶會收到什麼通知？
Email 通知會寄到公司客戶的註冊信箱；LINE 通知推播到已綁定的 LINE。客戶點通知即可到公司端雲端資料夾預覽、下載檔案。
上傳錯了想重來怎麼辦？
回到批次上傳的「上傳紀錄」點「查看」確認該批內容；錯誤的檔案可到該公司的「雲端硬碟」分頁刪除後重新上傳。若選「上傳並取代現有檔案」，直接以正確檔案再傳一次同路徑即可覆蓋。
上傳進度為什麼沒有「自訂檔案」頁籤？
上傳進度追蹤的是三種申報報表的期別交付狀態；自訂檔案沒有固定期別，請改由「批次上傳 → 上傳紀錄」或該客戶的雲端硬碟確認。