客戶資料

點左側選單的「客戶資料」進入客戶名單。上方統計卡顯示總客戶數、啟用中與停用數量；名單支援以公司名稱、統編或客戶編號搜尋。

常用操作

右上按鈕列由左到右：

按鈕	用途
下載範本 / 匯入 Excel	以範本批次匯入客戶
查詢並撰寫服務說明	讓 AI 批次撰寫所有客戶的服務內容描述（見服務內容與 AI 判斷）
重新抓取	從 Laushu Cloud 同步最新客戶名單到本機
新增客戶	手動建立單一客戶（需提供 email 與密碼）

點任一客戶的「客戶 ID」或公司名稱即可進入客戶詳情，查看基本資料：客戶 ID、統一編號、客戶代號／簡稱、同步狀態、行業與資料來源。

詳情頁下方另有「操作」區：進入報稅工作檯、收款規則與對帳、編輯客戶資料、刪除客戶。