營業稅流程

點左側選單的「營業稅」進入批次處理流程。整個流程分四個頁籤：總覽 → ① 匯入 → ② 處理 → ③ 輸出，一次可處理事務所全部公司。

1. 總覽：建立任務

「總覽」列出所有期別任務。第一次使用（或要開新期別）點右上的「建立新任務」。

2. 匯入：選擇資料夾並掃描

選擇資料夾

在「① 匯入」頁點「選擇資料夾」，選擇放置財政部大平台進銷項檔與折讓檔的資料夾（放在同一個資料夾即可，系統會自動辨別；檔名前 8 碼為統編）。

掃描公司清單

選好後點「掃描公司清單」，系統會依檔名統編彙整出公司清單。

確認期別

若資料橫跨多個期別，會跳出「確認建立期別」視窗——選擇本次要申報的期別（可選擇是否把「非當期」發票一併加入），然後按「確認建立」。

確認後系統會自動解析各公司的進項、銷項與折讓明細，完成後進入「② 處理」。

3. 處理：AI 判斷科目與扣抵

「② 處理」左側是公司清單（可選「全部」或單一公司），右上統計卡顯示公司數、進銷項筆數與應稅未稅總額。

在「全部」視圖可對所有公司批次執行：

• AI 判斷全部公司：AI 依每家公司的服務內容描述與判斷條件，判斷各筆進項的會計科目與可否扣抵。
• AI 拆分發票免稅部分：把混有免稅品項的發票拆分。
• AI 拆分與判斷科目（全部）：上述兩步一次完成。

點左側任一公司可查看該公司的進項／銷項／折讓明細。針對單一公司可按「AI 判斷進項」，也可以手動調整每一筆的會計科目與扣抵狀態；按科目旁的「記憶」圖示可把判斷存成該公司的額外判斷條件。

4. 輸出：產生申報用檔案

處理完成後點「前往輸出」（或頁籤「③ 輸出」）：

輸出完成後，下方「資料核對」會比對來源檔與輸出結果的筆數與金額，確保沒有遺漏。