權限管理
功能簡介
事務所不是每位同事都需要看到所有客戶與所有功能。權限管理讓你替每位成員建立獨立帳號，用「角色」控制能用哪些功能、用「公司群組」控制能看哪些客戶——例如記帳組只看得到自己負責的公司、工讀生只能閱讀不能修改。
權限管理僅 ROOT 帳號（事務所主帳號）或角色具「子帳號管理／角色權限管理／公司群組管理」權限的成員可以使用。成員數量上限依方案而定，目前用量顯示在「成員模式」旁（例如 2/100）。
人員管理：新增成員帳號
點「新增成員帳號」
在「人員管理」分頁點右上角「新增成員帳號」。
填寫帳號資料並指派角色
輸入成員名稱、登入用的電子郵件與密碼（至少 8 碼），從下拉選單指派一個角色（決定功能權限），並選擇啟用狀態，按「確認」完成；大頭照可選填，會顯示在成員列表。
後續管理
點列表中的成員可進入詳情頁：修改名稱密碼（編輯用戶資訊）、切換啟用／停用（編輯狀態）、變更公司群組，或在危險區域刪除成員。
成員離職建議先「停用」而不是刪除——停用會立即擋下登入，但保留帳號紀錄；刪除則會永久移除該成員的所有資訊與權限。
員工登入入口
成員帳號不是從事務所主帳號的登入頁登入，而是走事務所專屬的「員工版」入口。點畫面右上角的「複製員工入口」，系統會把連結複製到剪貼簿，貼給同事即可（整間事務所共用一條）。
角色管理：自訂角色與權限
角色是一組功能權限的組合，同一個角色可以指派給多位成員。系統內建「總管理員」（預設、全功能，不可修改），其他角色自行建立：在「角色管理」分頁點「新增角色」，或點既有角色列的鉛筆圖示編輯，設定畫面會從右側滑出。
每個功能用三欄單選設定等級：
- 完整權限：可以查看也可以建立、編輯、刪除
- 僅檢視：只能查看，不能修改
- 無權限：完全看不到該功能
「公司客戶管理」是必要權限（橘色「必要」標籤），不可設為無權限；名稱旁有 ⓘ 的功能（例如零用金）滑過去會說明該功能的兩個等級各代表什麼。可設定的功能涵蓋六大類：客戶管理（公司客戶、勞報單查看、薪資記錄查看、發票設定）、文件管理（雲端硬碟、報表上傳）、人員管理（子帳號、角色權限、公司群組）、系統設定（會計師設定、訂閱管理、LINE 設定）、工商服務（工商登記）與請款對帳（零用金）。
公司群組：限定可見的客戶
角色管的是「能用什麼功能」，公司群組管的是「能看哪些客戶」。在「公司群組管理」分頁把公司客戶分組（例如依產業、依負責人），成員就只看得到所屬群組內的公司；沒有指派群組的成員則不設限。
建立群組並分配公司
點「新增群組」，輸入群組名稱與描述，在「選擇公司」下拉一次挑選這個群組可見的公司客戶，按「確認新增」。
把成員指派到群組
到「人員管理」點開成員詳情，在「公司群組」區塊點「變更公司群組」選擇所屬群組。之後這位成員登入後，公司客戶列表只會出現群組內的公司。
常見問題
成員登入後看不到某個功能？
先到「角色管理」確認該成員角色在那個功能的權限等級——「無權限」會直接隱藏選單、「僅檢視」看得到但按鈕會鎖住。調整角色權限後立即生效。
成員看不到某家公司客戶？
檢查成員詳情的「公司群組」：成員只看得到所屬群組內的公司。把該公司加入群組（公司群組管理 → 編輯群組），或解除成員的群組指派讓他看到全部客戶。
一個成員可以有多個角色嗎？
一位成員同一時間只有一個角色與一個公司群組。需要不同權限組合時，建立一個新角色即可（例如「記帳組長」＝勞報單完整＋薪資閱讀）。
成員忘記密碼怎麼辦？
ROOT 帳號到該成員詳情頁點「編輯用戶資訊」直接設定新密碼，再轉告成員；成員也可以在員工版登入頁點「忘記密碼」自行重設。
同事用事務所登入頁登不進去？
成員帳號要從「員工版」入口登入：請把右上角「複製員工入口」的連結給他。事務所主帳號才是走一般登入頁。
刪除角色或群組會怎樣？
仍有成員使用中的角色／群組請先把成員改指派到其他角色／群組再刪除，避免成員權限異常。