權限管理

功能簡介

事務所不是每位同事都需要看到所有客戶與所有功能。權限管理讓你替每位成員建立獨立帳號，用「角色」控制能用哪些功能、用「公司群組」控制能看哪些客戶——例如記帳組只看得到自己負責的公司、工讀生只能閱讀不能修改。

權限管理僅 ROOT 帳號（事務所主帳號）可以使用；成員帳號登入後看不到這個選單。成員數量上限依方案而定，目前用量顯示在「成員模式」旁（例如 4/100）。

在「人員管理」分頁點右上角「新增成員帳號」。

輸入成員名稱、登入用的電子郵件與密碼，從下拉選單指派一個角色（決定功能權限），並選擇啟用狀態，按「確認」完成。

點列表中的成員可進入詳情頁：修改名稱密碼（編輯用戶資訊）、切換啟用／停用（編輯狀態）、變更公司群組，或在危險區域刪除成員。

成員離職建議先「停用」而不是刪除——停用會立即擋下登入，但保留帳號紀錄；刪除則會永久移除該成員的所有資訊與權限。

角色是一組功能權限的組合，同一個角色可以指派給多位成員。系統內建「ROOT 管理員」（預設、全功能），其他角色自行建立：在「角色管理」分頁點「新增角色」。

每個功能可以設定三種等級：

可設定的功能涵蓋五大類：客戶管理（公司客戶、勞報單查看、薪資記錄查看、發票設定）、文件管理（雲端硬碟、報表上傳）、人員管理（子帳號、角色權限、公司群組）、系統設定（會計師設定、訂閱管理、LINE 設定）與工商服務（工商登記）。

角色管的是「能用什麼功能」，公司群組管的是「能看哪些客戶」。在「公司群組管理」分頁把公司客戶分組（例如依組別、依負責人），成員就只看得到所屬群組內的公司。系統內建「全公司」群組，代表不設限。

點「新增群組」，輸入群組名稱與描述，勾選這個群組可見的公司客戶。

到「人員管理」點開成員詳情，在「公司群組」區塊點「變更公司群組」選擇所屬群組。之後這位成員登入後，公司客戶列表只會出現群組內的公司。

成員登入後看不到某個功能？

先到「角色管理」確認該成員角色在那個功能的權限等級——「無權限」會直接隱藏選單、「僅可閱讀」看得到但按鈕會鎖住。調整角色權限後立即生效。

成員看不到某家公司客戶？

檢查成員詳情的「公司群組」：成員只看得到所屬群組內的公司。把該公司加入群組（公司群組管理 → 編輯群組），或把成員改為「全公司」群組。

一個成員可以有多個角色嗎？

一位成員同一時間只有一個角色與一個公司群組。需要不同權限組合時，建立一個新角色即可（例如「記帳組長」＝勞報單完整＋薪資閱讀）。

成員忘記密碼怎麼辦？

ROOT 帳號到該成員詳情頁點「編輯用戶資訊」直接設定新密碼，再轉告成員。

刪除角色或群組會怎樣？

仍有成員使用中的角色／群組請先把成員改指派到其他角色／群組再刪除，避免成員權限異常。