線上工商登記

工商設立模組把「客戶申請 → 事務所評估 → 設立流程收件 → 完成設立」整段流程搬到線上：事務所先設定好流程與申辦入口，客戶從連結自行送出申請，接受後雙方就照著同一條時間軸交件、審核，直到完成設立。公司客戶視角的操作請參考公司版公司登記教學。

整體流程與雙方分工如下：

1. 設定設立流程

到「工商設立」→「設定」→「流程設定」。流程分成四段：客戶線上申請的申請表單、事務所接受／拒絕申請、核心申請流程、額外項目。

• 核心申請流程是系統內建的設立步驟（名稱預查、大小章、開戶驗資、簽署文件、設立登記、稅籍、購票證等），每張卡片都標注由「公司」或「事務所」負責，步驟本身不能增減。
• 額外項目（申辦電子發票、成立勞保單位）可以用開關啟用或停用，停用的項目不會出現在客戶的流程中。

加上追加問題

每個流程步驟能客製的是「標題與說明」以及追加問題——系統必要問題無法修改或刪除，想多蒐集資訊就往追加問題放。

進入流程編輯

在流程設定點任一步驟卡片的「編輯」。頁面上半是標題設定與必要問題（唯讀、只能預覽），最下方是追加問題區塊。

用拖拉編輯器新增問題

左側區塊庫（輸入框、檔案上傳、勾選框、簽名、單選題、多選題、營業項目、股東名單與出資比例）拖到右側「以下為您的追加問題」區域，完成後點「儲存表單」，或「儲存並預覽」直接看客戶視角。

2. 分享申辦入口

到「設定」→「申辦入口」。每間事務所有一條專屬的公開申辦連結，有兩種給客戶的方式：

3. 客戶填寫設立申請

客戶打開連結不需要註冊登入，直接填寫公司基本資料（公司形式、預查名稱、股東身份、資本額、負責人與聯絡資訊）並選擇服務方案，確認後送出申請。

客戶送出後，申請會出現在「設立申請」分頁，狀態為待接受：

4. 評估後接受／拒絕申請

點「查看」進入申請詳情，完整檢視客戶填的基本資訊、負責人、聯絡方式與所選方案。頁面內建的建議步驟：先聯絡公司了解概況、確認服務項目並向公司收費，確認合作再點「接受申請」。

• 接受申請：系統會為這間公司建立帳號、案件轉入「設立列表」開始跑設立流程。
• 不接受：可填寫拒絕原因（選填），申請標記為「已拒絕」。

5. 設立流程收件與審核

接受後的案件都在「設立列表」，可依 進行中／完成設立／已作廢 篩選，每列直接顯示目前進度：

案件詳情左側是時間軸，依「公司提供」「事務所提供」分段，每張表單有自己的狀態：填寫中 → 待確認 →（需補件）→ 已完成。事務所負責的步驟（如上傳預查核定書、設立登記表）直接在對應表單填寫上傳。

公司提交表單後狀態變成待確認，進入審核：

檢查公司繳交的內容

點時間軸上「待確認」的表單。確認每個欄位的資料與檔案；有問題的欄位可點欄位旁的「標記有誤」，也可以用留言與公司往返溝通。

審核通過或退回

沒問題就點「審核通過」；有標記欄位時可點「退回修改」，公司會收到通知並針對被標記的欄位補件重交。

6. 完成設立

最後一張表單審核通過後，案件自動標記為完成設立；也可以在案件詳情右上角手動點「完成設立」。完成的案件會移到設立列表的「完成設立」分頁，公司端的時間軸也會同步顯示完成畫面。

7. 開通勞贖服務（記帳客戶）

如果這間公司後續由事務所記帳，可以在案件詳情右上點「開通勞贖服務」，讓公司帳號使用完整平台功能。

開通前，公司登入平台只看得到「公司登記」與「設定」；開通後，勞務報酬單、薪資管理、電子發票、交件任務、雲端資料夾等完整功能選單會一次開放，之後的記帳協作（例如收件作業）就能直接接上。

常見問題