雲端硬碟

功能簡介

每家公司客戶都有一個獨立的雲端硬碟。事務所把公司登記表、章程、報表等文件上傳到對應公司的硬碟後，客戶登入公司端就能自行預覽、下載，不必再一封封信寄檔案。進入方式：「公司客戶」→ 點擊公司 →「雲端硬碟」分頁。

客戶在公司端看到的內容與這裡完全同步。預設情況下客戶只能瀏覽與下載，檔案的新增、整理、刪除都由事務所在這裡操作；要開放客戶上傳，請搭配收件任務的「雲端硬碟」區塊（見下方「開放客戶上傳」）。

點工具列最左邊的「新增資料夾」圖示，輸入名稱後按「Create」。建議依年度或月份建立固定的資料夾結構（例如「2026-07 月結單據」），客戶找檔案更容易。

點一下資料夾或檔案將它選取，工具列的「重新命名」（鉛筆圖示）與「刪除」（垃圾桶圖示）就會亮起。

在視窗中輸入新名稱，按「Rename」完成。

先進入要放檔案的資料夾，點工具列的「上傳」圖示，把檔案拖進虛線區域（或點擊選擇檔案），確認清單無誤後按「Upload」。可以一次拖入多個檔案或整個資料夾。

上傳完成後客戶端立即看得到。搭配 LINE OA 通知串接，客戶還會自動收到檔案更新通知，不必另外知會。

點一下選取要刪除的檔案或資料夾，點工具列的「刪除」（垃圾桶圖示），確認視窗會列出即將刪除的項目，按「Yes, Delete!」執行。

刪除後無法復原，且客戶端也會同步消失。刪除前請再次確認清單中的檔案，重要文件建議先下載備份。

左側選單下方隨時顯示整個事務所的雲端資料夾用量（所有公司客戶合計）與方案上限。接近上限時可清理舊檔案，或點「管理」升級方案取得更多空間。

雲端硬碟平時由事務所單向維護，但要收客戶的檔案時（例如每兩個月的發票明細），不必再用 LINE、Email 收檔轉存——在收件任務的表單加入「雲端硬碟」區塊並指定資料夾路徑（例：02_發票明細上傳 → 115 年 → 5-6月），公司就能在任務期間把檔案直接上傳到自家雲端硬碟的這個資料夾。

幾個運作重點：

客戶可以自己上傳檔案嗎？

平時不行——公司端的雲端資料夾是唯讀的，客戶只能預覽與下載。要收客戶的檔案，請在「收件任務」的表單加入「雲端硬碟」區塊：客戶就能在任務期間直接上傳到你指定的資料夾，任務結束後自動鎖定。

不小心刪錯檔案怎麼辦？

雲端硬碟的刪除無法復原。若本機或批次上傳流程還留有原始檔，可以重新上傳；否則需要請客戶再提供一次。

空間快滿了怎麼辦？

先從各公司的雲端硬碟清理過期或重複的檔案；若仍不足，點左下角方案區的「管理」升級方案。

看不到「雲端硬碟」分頁？

需要「雲端資料夾」的讀取權限。請事務所管理員到「權限管理」確認你的角色權限。